2023年6月21日万丰奥威002085)(002085)发布公告称公司于2023年6月19日承受组织调研,工银瑞信谭冬寒 郭照阳、浙商证券601878)夏佳慧 何冠男参加。
答:公司成立于2001年,经过20余年的展开,在2020年明确提出轿车金属部件轻量化工业和通航飞机制作工业“双引擎”展开战略。轻量化工业聚集铝/镁合金,将公司在传统轿车轻量化配件技能优势转化为新能源轿车商场比例,在稳固传统轿车配件比例的基础上,不断提高新能源轿车配套占比和单车配套价值量。通航飞机制作工业凭借“钻石”品牌飞机在职业中技能优势,在不断拓宽国外通航飞机商场的基础上,经过引入新机型,落地新基地拓宽国内事务。在航校训练运用商场基础上开辟新的运用场景,推进国内通航工业展开。
答:铝合金轿车车轮职业集中度高,乘用车铝合金轮毂供需相对平衡,但新能源轿车浸透率不断提高。公司铝合金事务首先完成新能源乘用车卡位,为公司铝合金轮毂持续展开带来时机。此外,因为公司首先同新能源车企协作,在轮毂研制规划方面具有必定经历优势。与铝合金车轮职业比较,国内镁合金汽配件运用仍处于职业展开初期,已有部分国资和民营本钱进入镁合金职业,标明商场对镁合金材料及运用远景具有一致。子公司镁瑞丁从事镁合金深加工事务40多年,在该范畴有丰厚的技能储备及经历。公司将经过竞赛与协作,与同业一起推进国内镁合金在轿车范畴的运用。
答:(1)镁合金模具规划技能镁合金模具规划工艺壁垒较高,公司团队具有丰厚的模具规划经历,在国内树立了模具供货商基地,一切模具供货商都选用公司规范规划形式,一起具有同主机厂在源头协作开发规划产品的才能。(2)压铸设备门槛设备本钱投入高,且当时压机设备求过于供,出产周期较长,设备置办门槛较高。公司现在具有超越60台压铸造机,其间20台以上为大型压铸设备,具有肯定的设备优势。(3)产品压铸经历及出产工艺老练度万丰镁瑞丁对新产品开发、有限元剖析和压铸进程具有熟练的模仿运用经历,模仿结果与实践运用高度符合,具有丰厚的压铸经历及较高的成品率。(4)品牌客户推行才能公司已树立老练高效的项目协作形式,在项目预研阶段即加强与客户交流,在技能和规划上严密协作,执行精益出产,严厉质量办理,与全球闻名主机厂构建了严密的战略协作伙伴关系。公司一起发挥铝/镁合金事务营销协同效果,推进镁合金事务在国内的运用。
答:公司铝/镁合金事务配套主机厂主要在以下几个方面轮毂、内饰体系、车身体系、动力体系和底盘件。其间,铝合金事务单车价值为4只轮毂。镁合金事务单车价值触及内饰体系、车身体系、动力体系和底盘件等模块。现在公司老练研制产品总重约100KG。包含已老练配套产品触及1kg以内的小部件如方向盘、转向柱支架、座椅支架;3-5kg的仪表盘支架大型件;5-10kg的侧门内门板、后掀背门内门板。未来将执行开发镁合金底盘件减震塔等的研制和实践,并尽力添加前端模块、电动机壳体、变速箱壳体等部件的运用场景。
答:公司通航飞机立异制作工业已构成“技能研制-授权/技能转让-整机制作出售-售后服务”运营形式,具有18款机型的悉数产权,产品触及教练机、私家消费机、特别用处MPP飞机。公司一方面优化产品结构,提高高附加值消费及特别用处机型占比,2022年公司私家消费机D0/D2销量快速攀升;另一方面经过展开授权/技能转让事务,提高钻石飞机全球商场占有率。一起关于国内商场,公司将经过引入新机型,卡位新基地,助力国内通航工业稳健展开。
万丰奥威(002085)主营事务:以“铝合金-镁合金-高强度钢”为主线的轿车金属部件轻量化事务;集自主研制、规划、制作、出售服务等于一体的专业通用飞机制作事务。
万丰奥威2023一季报显现,公司主营收入36.14亿元,同比上升3.49%;归母净利润2.24亿元,同比上升26.94%;扣非净利润2.0亿元,同比上升25.07%;负债率51.94%,出资收益-81.98万元,财政费用7290.13万元,毛利率21.4%。
融资融券数据显现该股近3个月融资净流入3241.4万,融资余额添加;融券净流出137.89万,融券余额削减。依据近五年财报数据,证券之星估值剖析东西显现,万丰奥威(002085)职业界竞赛力的护城河一般,盈余才能一般,营收成长性杰出。财政可能有隐忧,须要点重视的财政目标包含:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司目标2.5星,好价格目标3星,归纳目标2.5星。(目标仅供参考,目标规模:0 ~ 5星,最高5星)
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