华安证券股份有限公司王强峰,刘天其近期对凯赛生物进行研讨并发布了研讨陈述《定增引进招商局集团，生物基聚酰胺放量在即》，本陈述对凯赛生物给出买入评级，当时股价为63.9元。

　　6月25日下午，公司公告定增征集资金总额不超越660,000.00万元引进招商局集团，发行价格为43.34元/股，悉数用于弥补流动资金及归还借款。一起拟与招商局集团签定事务协作协议，招商局收购并运用凯赛生物的产品中生物基聚酰胺树脂的量于2023、2024和2025年分别为不低于1万吨、8万吨和20万吨。收购产品为生物基聚酰胺树脂或生物基聚酰胺纤维复合资料（包含短纤维复合树脂、接连纤维预浸带、接连纤维预浸纱），或其片材、异型材、管材等成型资料。

　　公司与招商局集团协作，拓宽公司产品宽广使用场景。招商局集团系中心直接办理的国有重要骨干企业，将开展绿色科技作为重要战略部署。与传统化工方法比较，公司的技能才能在根底资料制作范畴可有用下降碳排放，环保产品终究可使用于招商局集团部属多个实业板块，有望完成板块生物代替。本次发行可以增强两边的战略协作关系，事务协作的顺利开展有望打造低碳甚至零碳工业的“灯塔型”项目，进一步为公司组成生物产品愈加宽广的使用场景奠基，征集资金及招商集团后续供给的金融服务，助力公司构建融资优势，掌握职业机会，并有望进一步完成“全球组成生物领军企业”的战略方针。从长时间看，生物基尼龙比照石油基仍具本钱和功用优势，跟着大经济周期的逐渐改进上行，凯赛生物也将以此次与招商局集团协作为要害，敞开生物基PA的规模化放量。

　　2025年尼龙复材商场规模较大，生物基尼龙有望加快浸透。轿车轻量化趋势以及工程塑料对耐热性、力学功用规范进步将继续使尼龙复材商场增加。轿车和电子电气是尼龙复材最主要的使用范畴。轿车范畴中轻量化趋势叠加新动力轿车需求的继续增加；电子电气范畴中连接器、LED照明设备等工程塑料的功用要求进步；风电叶片大型化、轻量化趋势下，尼龙比较于环氧树脂具有更好防腐性、可回收性；以及集装箱范畴，尼龙复材可以确保相同力强度下比钢、铝合金轻，可以有用降出产本钱和运输本钱。

　　聚酰胺复合资料打破要害工业化技能开发，下流使用场景加快落地。公司继续进行产品立异，在生物法长链二元酸、生物基戊二胺及生物基聚酰胺功用资料等范畴所堆集的生物制作技能根底上继续研制，不断改进菌种及纯化工艺，进步出产功率，高温聚酰胺、接连纤维增强型生物基聚酰胺复合资料的使用开发获得活跃发展，现在现已进入到样品试制阶段，有望进入“以塑代钢、以塑代铝、以热塑代热固”，代替金属、代替热固型资料的大使用场景，例如风电、光伏等清洁动力设备，有轻量化需求的新动力轿车、高铁、集装箱等交通运输设备，归纳阻燃保温建筑资料等很多复合资料类下流工业。公司在山西综改区规划的年产50万吨生物基戊二胺、90万吨聚酰胺产能按计划进行，估计将在23年年末连续开端投产。

　　证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，华创证券杨晖研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为74.62%，其猜测2023年度归属净利润为盈余6.75亿，依据现价换算的猜测PE为47.98。

　　该股最近90天内共有9家组织给出评级，买入评级8家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为70.21。

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