扫描或点击重视中金在线)发布公告称国泰君安顾一格、西部利得基金计旭、中银基金李宪、博时基金聂广礼 李泽南、安全养老金浩枫、银华基金张雨、兴证全球基金张睿 黄志远、安信基金梁冰哲、摩根基金王学思、国海富兰克林基金王飞于2023年7月20日调研我司。

　　答：公司已发布了 2023 年半年度成绩预告，上半年归属于上市公司股东的净赢利7,574.98 万元- 9,258.30 万元，较2022年上半年同期下降56.35% - 64.29%。主要是因运营收入及产品毛利率的下降引起的。受铝价跌落的影响，公司铝合金出售价格同比有所下降，导致公司运营收入较去年同期同比下降；受铝价跌落以及湖北顺博及安徽顺博向个别供货商收买废铝份额添加等要素的影响，上半年内公司铝合金产品毛利率同比有所下滑。2022 年半年度的高基数也扩展了本期赢利的降幅。

　　答：公司政府补助来历依据两个方面，一个是增值税的即征即退方针，是对毛利率削减的补偿；一是咱们和当地政府签定的协议(当地财政扶持奖赏)，跟着湖北和安徽的出产量的添加，湖北顺博与安徽顺博取得的退税和当地财政补贴的添加，实质上，公司获取的上述当地政府补助系与正常经运营务直接相关的具有继续性的经常性收益，成为公司继续盈余才能的一个安稳的赢利来历。

　　答：铸造铝合金层面，公司合川、广东、湖北、安徽出产基地现在总产能为 95 万吨，公司在铸造铝合金范畴已经是职业前列，未来会往工业链进行延伸。公司正在建造安徽二期项目，也是本次定增项目，规划年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目。公司未来将致力于不断扩展产品使用范畴，在稳固西南地区商场的基础上，进一步拓宽以广东为中心的华南商场、以江浙为中心的华东商场，大力发掘华中地区的潜在商场，不断提高国内商场占有率和企业盈余才能，从再生铝职业的抢先企业发展成为龙头企业。一起，公司充分使用本身的资源和优势，将事务向铝精深加工、高附加值产品方向延伸，构成“铸造铝合金质料供给+变形铝合金质料供给”事务双轮驱动，有利于增强公司的竞争力和继续发展才能。

　　答：重庆奥博成立于 2006 年，公司于 2021 年 12 月完成了对奥博的收买。重庆奥博一向致力于铝板带材的研制、出产和出售，现在奥博正在做全面的设备晋级。到现在，在技能经历方面重庆奥博已构成了完好的铝板带材加工配套技能才能，储藏了配料技能、熔炼技能、铸造技能、铸轧技能等铝合金资料的熔铸技能，以及热轧、冷轧、精整等铝合金资料压延技能。运营办理方面运营办理团队成员绝大部分在铝板带材出产职业从业十余年，具有丰厚的运营办理经历，为出产的高效运转供给了确保，通过多年的堆集，重庆奥博构成了一套老练的质量操控系统贯穿产品出产的一直，从质料收买、产品加工、质检、到制品出厂，产品质量可以得到确保。

　　答：江苏顺博的主运营务为加工、出售铝合金锭。因为江苏顺博和安徽顺博同处于华东区域，两者间隔仅约80公里，方针商场根本共同；江苏顺博出产厂区面积较小，无法承当事务扩张的需求；安徽顺博因规划建造面积大，在产能规划、达产功率、工业链延伸、要点区域运输本钱等方面均有必定优势，区域内亦散布了必定数量的客户资源；且安徽顺博项目全体规划包含“再生铸造铝合金事务+再生变形铝合金事务+铝灰单项危废无害化使用”，比较江苏顺博单纯的铸造铝合金事务，发展潜力更大。出于有用下降归纳运营本钱，提前促进全体运营方针的完成等多要素的考量，关停了江苏顺博出产基地。

　　答：公司向个别收买原资料的比重跟着湖北顺博及安徽顺博的产能扩展，而逐渐添加，对毛利发生必定影响。但湖北顺博与安徽顺博取得的增值税退税及当地政府财政补贴添加，实质上，公司获取的上述当地政府补助系与正常经运营务直接相关的具有继续性的经常性收益，成为公司继续盈余才能的一个安稳的赢利来历。

　　答：跟着湖北公司和安徽公司向个别供货商收买的份额添加，个别供货商很多进入公司收买系统，公司收买资源逐年增多，收买规模扩展，大的供货商所占份额会跟着安徽二期项目的投产而下降。公司的收买资源和收买规模成扩展趋势，契合公司新的供货商战略和收买系统的建立。

　　答：2022年，公司产品用于轿车职业占比占 52%，摩托车职业5%，机械职业 13%，通讯职业 4%，其他职业 26%左右。跟着新能源轿车的逐渐遍及，出于轻量化与高安全性考虑，未来铝产品的使用会更广泛。顺博合金(002996)主运营务：再生铝合金的研制、出产与出售。

　　顺博合金2023一季报显现，公司主营收入22.35亿元，同比下降20.24%；归母净赢利5060.76万元，同比下降60.03%；扣非净赢利1019.55万元，同比下降89.5%；负债率59.44%，出资收益68.77万元，财政费用2427.53万元，毛利率2.43%。

　　依据近五年财报数据，证券之星估值剖析东西显现，顺博合金(002996)职业界竞争力的护城河一般，盈余才能杰出，营收成长性较差。财政可能有隐忧，须要点重视的财政目标包含：有息资产负债率、应收账款/赢利率、应收账款/赢利率近3年增幅。该股好公司目标2星，好价格目标3星，归纳目标2.5星。(目标仅供参考，目标规模：0 ~ 5星，最高5星)

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