四川福蓉科技股份公司（以下简称“福蓉科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高档办理人员确保上市公告书的实在性、精确性、完好性，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法则职责。

　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法则、法规的规矩，本公司董事、高档办理人员已依法实行诚信和勤勉尽责的职责和职责。

　　我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）、上海证券生意所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转化公司债券上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。

　　本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅2023年7月14日（T-2日）刊载于上海证券生意所指定网站（）的《四川福蓉科技股份公司向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”）全文及本次发行的相关材料。

　　如无特别阐明，本上市公告书运用的简称或名词的释义与本公司《四川福蓉科技股份公司向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》相同。

　　七、可转化公司债券存续的起止日期：自2023年7月18日至2029年7月17日

　　八、可转化公司债券转股的起止日期：自2024年1月24日至2029年7月17日（如遇法定节假日或休息日延至这今后的榜首个生意日；顺延期间付息金钱不另计息）

　　九、可转化公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个生意日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的本次可转债，不享用本计息年度及今后计息年度的利息。

　　十、可转化公司债券挂号安排：我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司（以下简称“我国结算上海分公司”）

　　十一、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）

　　十三、可转化公司债券信誉等级及资信评价安排：本次可转化公司债券经中证鹏元资信评价股份有限公司评级，公司主体信誉评级为AA，评级展望为安稳，本次可转化公司债券信誉评级为AA。在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。

　　本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理方法》《上海证券生意所股票上市规矩》以及其他相关的法则法规的规矩编制。

　　经我国证监会“证监答应[2023]1369号”文赞同注册，公司于2023年7月18日向不特定目标发行了640.00万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额64,000.00万元。

　　本次发行的可转化公司债券向发行人在股权挂号日（2023年7月17日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上交所生意体系向社会公众出资者出售的方法进行，认购金额缺少64,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

　　经上交所“自律监管决议书[2023]177号”文赞同，公司发行的64,000.00万元可转化公司债券将于2023年8月10日在上交所挂牌生意，债券简称“福蓉转债”，债券代码“113672”。

　　出资者可经过上海证券生意所指定网站（）查询征集阐明书全文及本次发行的相关材料。

　　注：因发行人已施行完结2022年度赢利分配权益分配，以本钱公积金向全体股东每股转增0.3股，公司注册本钱已由52,130万元添加至67,769万元。到上市公告书签署之日，发行人没有就前述注册本钱改动完结工商改动挂号。

　　公司系由南平铝业（成都）有限公司全体改动而来。2016年12月1日，成都南铝举行暂时股东会并做出抉择，全体股东一致赞同将成都南铝全体改动为股份有限公司，全体改动后股份公司的名称为“四川福蓉科技股份公司”，公司以到2016年7月31日经福建华兴会计师事务所（特别一般合伙）审计的账面净财物385,625,072.15元为根底，折为股份公司股份35,000万股，每股面值1元，折股后保存2,514,485.10元专项储藏，剩下33,110,587.05元计入股份公司的本钱公积。2016年12月6日，福建省国资委出具《福建省人民政府国有财物监督办理委员会关于南平铝业（成都）有限公司全体改动为股份有限公司有关事项的函》（闽国资函改发〔2016〕490号），赞同成都南铝前述全体改动。2016年12月21日，公司取得成都市工商行政办理局发布的一致社会信誉代码为769的运营执照。

　　经我国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2019]838号）赞同，公司向社会公众揭露发行人民币一般股5,100万股，于2019年5月23日起在上海证券生意所上市生意，证券简称为“福蓉科技”，证券代码为“603327”。

　　1、2022年4月20日，公司举行2021年年度股东大会，审议经过《2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》，公司以赢利分配及转增股本计划施行前公司总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利4.20元（含税），并向全体股东每10股以本钱公积转增3股。本次权益分配施行完结后，公司注册本钱由401,000,000元添加至521,300,000元。

　　2、2023年5月16日，公司举行2022年年度股东大会，审议经过《2022年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》，公司以赢利分配及转增股本计划施行前公司总股本521,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利4.00元（含税），并向全体股东每10股以本钱公积转增3股。本次权益分配施行完结后，公司注册本钱由521,300,000元添加至677,690,000元。

　　到2023年6月30日，发行人股份总数为677,690,000股，股本结构如下：

　　到2023年6月30日，发行人前十名股东持有的公司股份均为无限售条件流通股，持股状况如下：

　　到2023年6月30日，南平铝业直接持有公司56.48%股权，系公司控股股东。冶控出资持有公司11.17%股权；冶金控股直接持有南平铝业50.98%股权，持有冶控出资100.00%股权，系公司直接控股股东；福建省国资委持有冶金控股100%股权，对冶金控股实行出资人职责，系公司实践操控人。陈说期内，公司控股股东、直接控股股东、实践操控人未发生改动。

　　公司首要从事消费电子产品铝制结构件材料的研制、出产及出售。陈说期内，公司主运营务和首要产品均未发生严峻改动。

　　公司首要产品为消费电子产品的铝制结构件材料，材料进一步加工后用于制作智能手机中框结构件、平板电脑外壳、笔记本电脑盖板、底板和键盘以及穿戴产品结构件、手机卡托、按键、摄像头和折叠屏手机铰链等。现在公司出产的铝制结构件材料已成功运用于苹果、三星、谷歌、LG、华为、联想等品牌的中高端智能手机、折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、手表等产品。

　　公司的消费电子产品铝制结构件材料按加工程度不同分为白材和深加工材。依据深加工工艺的不同，深加工材又分为精锯件、冲压件和研磨件。公司依据客户需求出产结构件材料，下流代工厂再进行机加工和外表处理等工序的结构件出产，并拼装部件和整机。

　　公司现在首要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的铝制结构件材料，系消费电子设备的重要组成部分。依据国家统计局发布的《国民经济职业分类（2017）》，公司归于“C39 核算机、通讯和其他电子设备制作业”中的“C3919 其他核算机制作”。依据我国证监会2012年发布的《上市公司职业分类指引》，公司归于“C39 核算机、通讯和其他电子设备制作业”。

　　现在职业宏观办理功用由国家发改委、工信部承当，首要担任拟定职业方针，辅导技能改造；国家质量监督查验检疫总局担任职业技能质量规范的拟定；国家及当地应急办理部分对出产安全进行监管。

　　从根底材料和出产加工视点考虑，公司从事的消费电子产品铝制结构件材料出产归于铝加工业的细分职业。相较于在交通运送业、机电设备制作业、耐用消费品业的运用量，工业铝型材在消费电子产品铝制结构件职业运用量较少。

　　可是，消费电子产品铝制结构件产品具有相对较高的附加值，不只招引了部分原出产加工修建铝型材、其他工业铝型材的企业转型，也招引了部分职业新进入者。因为消费电子产品铝制结构件关于材料质量操控、加工精度、深加工才干等关键技能实力提出了更高的要求，也使得职业界竞赛呈现差异化的局势。一方面部分职业先进入者及转型企业凭仗前期堆集的品牌口碑、客户资源、设备、技能、资金、本钱操控等优势在职业竞赛中占有较为有利位置，与客户建立了较为安稳的协作联系，也有部分企业存在直接介入客户产品研拟定型阶段的先发优势，具有较强的商场商洽才干，取得了职业商场的首要份额；另一方面部分企业因为不具有上述优势而存在价格竞赛的景象，导致其商场份额和赢利水平相对较低。

　　公司自成立以来一向坚持深耕消费电子产品铝制结构件材料商场，不断进行技能立异和商场开辟，把握了消费电子产品铝制结构件根底材料的制备技能和加工工艺，并构成了内涵安排、外观质量、物理性质、机械功用、加工功用、尺度精度等方面职业抢先的高精度产品规划化出产才干。公司是国内消费电子产品铝制结构件材料细分职业的专业厂家和中心企业，是苹果全球前200位供货商之一，是三星系列产品在国内的主力供货商。

　　公司经过多年的继续研制和技能堆集，在平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品外壳、背板、中框等结构件出产范畴具有非常老练的技能，到2022年12月31日，公司共具有发明专利11个，实用新型专利22个。此外，公司还活跃进行了新技能的储藏和运用推行。公司是国内首要在手机、平板产品中研制运用航空级7系铝合金材料厂家，至今已成功开发并量产了多个类型的7系铝合金。经过多年的技能堆集，公司成为现在国内少量具有研制和出产供应7系可阳极氧化处理消费电子产品铝型材厂家，也是现在出产7系铝制结构件材料质量最安稳的厂家之一。

　　近年来，在高屏占比、非金属背板、无线充电等规划潮流的引领下，金属中框+玻璃或陶瓷背板简直成为各干流厂商高端旗舰类型手机的规范装备。依据IDC陈说，2020年全球智能手机出货量为12.81亿部。2020年，公司智能手机铝制结构件材料出售7,726.88万片，按下流金属外壳、中框深加工归纳成品率90%测算，公司产品可装置6,954.20万部手机，据此测算公司2020年全球智能手机商场占有率为5.43%。2021年全球智能手机出货量为13.60亿台，其间三星智能手机出货量为2.72亿部，商场占有率为20%，稳居榜首。2021年，公司智能手机铝制结构件材料出售7,891.55万片，其间向三星出售7,086.58万片，依照90%的成品率测算，公司智能手机铝制结构件材料占全球智能手机金属结构件材料商场份额为5.22%，在三星智能手机金属结构件材料的占有率为23.45%；2022年全球智能手机出货量为12.06亿部，其间三星智能手机出货量为2.61亿部，发行人出售智能手机铝制结构件材料8,309.39万片，其间向三星出售7,889.96万片，依照90%的成品率测算，公司智能手机铝制结构件材料占全球智能手机金属结构件材料商场份额6.20%，占三星智能手机金属结构件材料商场份额27.21%。公司在智能手机产业链中的商场位置继续进步，已成为三星智能手机重要的铝制结构件材料供货商。

　　依据IDC陈说，2022年全球商场平板电脑出货量为16,280万部，发行人出售平板电脑铝制外壳材料2,501.49万片，首要面向苹果和三星两大消费电子终端巨子出售，依照90%的成品率核算，全球商场占有率高达13.83%，在苹果和三星的平板电脑商场中占有率别离约为28.20%和16.67%。

　　全体来看，公司出产的智能手机铝制中框材料以及平板电脑和笔记本电脑外壳材料在全球商场位置杰出、优势显着。

　　公司是国内消费电子产品铝制结构件材料的出产企业，首要竞赛对手包含山东立异金属科技有限公司、广东和胜工业铝材股份有限公司、台山市金桥铝型材厂有限公司、荣阳铝业（我国）有限公司等，首要竞赛对手状况如下：

　　山东立异金属科技有限公司成立于2007年，是一家出产运营铝合金棒材、板材、线材、型材、轿车轮毂五大产品为主的大型现代化归纳企业，产品类别丰厚，广泛运用于3C电子、轿车轻量化、修建工业、新动力等范畴。2021年运营总收入594.29亿元，净赢利8.69亿元；2022年运营总收入693.19亿元，净赢利10.89亿元。公司消费电子铝型材产品包含笔记本电脑外壳材料、平板电脑外壳材料、智能手机外壳和中框材料等。下流客户（如富士康、立铠精细等）将铝型材进一步加工后运用于苹果、戴尔、惠普等多品牌的笔记本电脑、平板电脑和智能手机。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司成立于2005年，总部坐落广东省中山市，为A股深交所主板上市公司，股票代码002824。公司首要从事工业铝揉捏材产品的研制、规划、出产和出售，产品首要运用于电子消费品、耐用消费品、轿车零部件等多个职业范畴。2021年运营收入24.10亿元，净赢利2.13亿元，其间，电子消费类板块完结收入6.94亿元，同比添加27.12%，毛利率19.30%。2022年公司运营收入29.99亿元，净赢利2.13亿元，其间：电子消费品板块完结收入5.10亿元，同比下滑26.48%，毛利率17.88%。

　　台山市金桥铝型材厂有限公司成立于1993年，出产基位置于广东省台山市，为台港澳法人独资企业，集团总部坐落我国香港。公司是我国大型铝型材出产企业之一，在铝揉捏业具有近30年的专业技能和阅历，产品首要运用于动力电力体系、野外修建造施、团体运送交通、轿车零配件、精细电子产品、工业型材、日用消费品、通用型材等；其间精细电子产品包含核算机外壳、手机外壳、音箱面板、LED灯壳、散热器。公司具有35条现代化的铝揉捏型材出产线，装备铝棒工频梯级加热炉，在线淬火水冷体系、退火炉、淬火炉等精巧设备，年产量达13万吨。

　　荣阳铝业（我国）有限公司成立于1998年，坐落广东省广州市，为台港澳法人独资企业，其集团总部荣阳实业集团有限公司为香港上市公司，股票代码公司首要产品包含电子产品配件、太阳能边框、电动车零部件、中高端归纳铝门窗系列、修建及工业产品等。其间，电子产品配件包含多媒体平板电脑及手提电脑一体成型铝底盘，向首要富士康集团供应铝配件。2021年，主运营务收入18.55亿港元，净赢利-3.41亿港元；2022年主运营务收入16.11亿港元，净赢利-1.05亿港元。

　　平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品外壳、背板、中框结构件不只需求具有较高的强度和硬度以维护中心电子器件，还需求在外观规划、光洁度、颜色等许多方面满意顾客个性化需求。依据强壮的技能实力和与客户之间杰出的交流反应机制，公司经过多年的继续研制和技能堆集，不只在消费电子产品铝制结构件材料出产范畴构成并把握了高质量圆铸锭的铸造技能、高质量铝合金的配比技能、高精度铝合金的揉捏技能以及自动化出产关键技能等中心技能，还活跃进行了新技能的储藏和运用推行。

　　公司经过对合金制造、模具结构、揉捏工艺和材料热处理工艺等一系列的技能攻关，抵消费电子产品铝制结构件材料新产品成功进行了改进和开发。公司成功开发了6013/A/GR系列铝制结构件材料并运用于闻名品牌手机的高端机型，并经过改进模具结构和出产工艺，基本处理了粗晶、料纹难题，改动了原6013合金只能用于出产手机中框的状况；完结了6063GR系列合金的研制攻关并成功完结了运用推行。此外，公司航空级7系铝合金材料在消费电子产品范畴的运用走在职业前列，成功开发的7N03合金使得公司成为国内少量具有研制和出产供应7系可阳极氧化处理消费电子产品铝型材厂家之一；7N03/7GR1等7系铝合金研制成功和揉捏出产工艺的完善进一步进步了公司职业的位置，使公司成为职业界7系铝制结构件材料的要点供货商之一。

　　因为下流消费电子产品出产厂商遴选供货商时对供货商产能规划和峰值供货量要求非常高，职业界规划较小的企业难以成为下流客户的首选，亦难以经过规划化出产下降本钱。与此绝地，平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品的更新换代很快，特别是智能手机产品，高端品牌每年都要推出1-2款旗舰机型来参加商场竞赛，这要求其供货商具有极快的呼应速度。

　　经过多年的开展和阅历堆集，公司构成了全流程新产品开发运作方法，具有从客户端承受开发使命起一周左右冷清完结交给合格样品的快速反应才干；跟着公司出产规划的不断扩展，公司能够确保在大项目发动后短冷清内完结批量化出产的才干；公司建立了安稳的战略供货商体系和收购、物流配送网络。经过多年的磨合，公司与闻名铝锭、高质量圆铸锭供货商以及物流公司建立了杰出的协作联系，为公司承接到大订单后完结及时量产、快速交货奠定了坚实的根底。因而，公司在出产才干、峰值供货才干、开发和供货周期等方面坐落职业前列，公司具有出产规划和快速呼应优势。

　　消费电子品牌厂商对产品的工业规划和产质量量要求极为严厉，相应地，其代工企业对收购产品的质量、供货安稳性和及时性要求很高。下流精加工企业（代工企业）与铝制结构件材料供货商多采纳定制出产的协作方法，一旦铝制结构件材料供货商进入品牌手机制作商供应链体系，假如不呈现严峻胶葛不会被容易替换，二者之间具有较为安稳的协作联系。公司在消费电子产品铝制结构件材料方面深耕细作多年，全体研制才干在国内归于抢先水平，已成功开发了许多国内外闻名品牌厂商客户，并经过不断下降出产本钱、进步产品技能含量来协助客户下降收购本钱，增强客户终端产品的竞赛力。现在，公司是三星指定供货商，是苹果全球前200位供货商之一，绝地与谷歌、华为、OPPO、LG、联想等闻名品牌厂商、精加工企业构成了安稳的协作联系，公司客户资源优势显着。

　　公司经过了世界质量办理体系（ISO9001：2015）认证，建立了严厉的从收购到出厂甚至售后的全流程质量操控体系和质量查验规范。公司品管部按质量操控流程进行严厉的把关，包含原辅材料进厂查验把关、内部各工序查验、出厂产质量量查验以及客户投诉处理和监督改进等，确保了公司产品的质量。高规范和安稳的产质量量，使得公司在下流和终端品牌厂商中树立了的杰出品牌形象，也使公司成为消费电子闻名品牌厂商高端机型推出时的首选供货商之一。公司产品在高端产品的首要运用如下表：

　　为了满意顾客的多样化需求，消费电子产品的规划不断地移风易俗，新材料和新工艺的运用也推动了新产品的规划。不同消费电子产品对结构件材料的要求也不尽相同。从材料成分、性质到加工尺度，均需求企业在本钱、功用、量产才干等目标方面做出均衡的挑选，这不只要求职业企业具有较强的技能实力，更要求企业具有定制化服务才干。

　　公司在铝合金研制与出产、模具规划、深精加工方面，与下流代工企业甚至消费电子品牌厂商深度协作，成功在铝合金材料推介、加工计划规划、产业链分工等许多方面完结了定制化服务。公司完善的定制化服务体系，有利于缩短客户供应链和产品开发周期，有用地操控产品本钱及确保产质量量，既取得了职业中先发优势，又增强了客户协作联系的紧密度。

　　现在，公司处于快速开展阶段，原有的出产规划已逐渐饱满。一方面，跟着居家平等逐渐常态化，以笔记本电脑和平板电脑为代表的平等电子产品迎来新的出售热潮。公司现有的大尺度产品出产线的全体产能使用率处于近年来的高位，并且订单高峰期难以充沛满意下流的需求，产品交给严峻。另一方面，跟着公司逐渐丰厚产品品类，开辟折叠屏手机、可穿戴设备的结构件材料和智能手机高附加值的结构小件材料，估计未来小尺度产品出产线的产能趋于严峻。公司现有出产规划已无法彻底满意下流需求，限制了商场份额的进一步进步，有待进一步扩展。

　　消费电子产品铝制结构件材料归于资金密集型职业，资金规划的巨细直接影响公司的产能和规划效益。因为职业界竞赛进一步加强，公司在出产规划、研制规划和人才引入等方面迫切需求资金支撑，仅依托自有资金支撑无法彻底满意公司的资金需求量。

　　因为消费电子产品归于高端精细工业品，下流品牌厂商对工业规划、产质量量、本钱操控的要求极为严厉，建立了严厉的供货商遴选体系。在供货商的挑选中，品牌厂商或其代工企业一般会调查供货商的技能实力、出产规划、质量操控、环境维护、劳工维护等一系列归纳目标，审阅周期一般在1年以上，供货商契合其归纳考评后方可取得认证，进入其材料供货商体系，尔后每年进行复核。品牌厂商与供货商的协作方法使企业与客户相互依赖，增强了两边的黏性与安稳性，除非供货商发生严峻的产质量量问题或许交给周期问题，一般不会容易替换。关于职业新进入者来说，获取大型客户或闻名企业的特别认证具有较高的难度，对职业新进入者构成了必定的认证壁垒。

　　平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品对铝制结构件材料高规范要求贯穿出产加工的各个环节。不管高质量铝合金圆铸锭熔铸制备进程中的各金属元素配比、杂质操控等成分操控，仍是后续出产中的模具规划、揉捏成型、尺度精度等内涵质量、外观质量、机械和加工功用等工艺操控，不只具有较高的技能门槛，还需求在下流企业精加工运用中不断改进。此外，高质量、新规范铝合金材料的研制成功对下业具有活跃的引导作用，其可靠性和经济性得到验证后将构成新的技能壁垒。只要具有了长时间的技能堆集、继续的研制才干以及专业人员储藏才干出产出契合客户要求的产品，对新进入者构成了必定的研制才干和技能储藏壁垒。

　　首要，消费电子产品铝制结构件材料出产商需求构本钱身的规划优势，才干下降产品的本钱，确保企业的赢利空间和议价才干；其次，消费电子产品商场具有短时需求量大的特色，对供货商大规划、高质量、快速交给订单的才干要求很高，这就决议了平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品铝制结构件材料出产商有必要具有足够大的产能和规划，以满意下流企业短时大批量的交货要求。新进入的企业缺少规划化出产办理的阅历，难以在短冷清内构本钱钱、规划方面的优势，因而构成进入壁垒。

　　公司首要从事铝制结构件材料出产，一方面遭到铝合金材料及铝加工职业技能进步和本钱动摇的影响，另一方面又遭到下流消费电子产品需求的引导，其产业链上下流联系如下图所示：

　　作为消费电子产品铝制结构件材料的最首要原材料，铝锭的价格动摇会对本职业的本钱发生重要的影响。铝锭首要经过铝土矿的挖掘、选矿、氧化铝出产、电解、铸造等一系列的工序制取。因为铝及其合金制品具有优异的物理化学功用和超卓加工功用，加之铝土矿资源在全球规模内储量丰厚，因而在修建、工业、根底设施、消费品等范畴得到了广泛的运用，其他职业用铝量的较大需求动摇也会影响本职业原材料的供求平衡联系，然后影响到本职业的本钱动摇。

　　全体而言，我国电解铝职业产能足够，但跟着国家供应侧变革的全面推动、过剩产能对立化解计划的逐渐施行、高能耗高污染企业产能的逐渐消化，铝锭等原材料价格仍有进一步上涨的空间。

　　公司下业首要为消费电子产品职业，首要需求来自于智能手机、平板电脑及笔记本电脑商场，下流需求将会对职业收入发生重要影响。金属结构件、特别是铝制结构件引领了智能手机职业结构件的潮流，跟着折叠屏智能手机等消费电子产品的不断晋级换代和移风易俗，下业对铝制结构件特别是7系高强度中框结构件的需求将坚持较为安稳的添加。

　　手机的开展依托于通讯技能，跟着经济的开展，消费习气的改动，手机更新换代是必然趋势，而通讯技能的改造加速了这一进程。2G年代的手机以功用机为主，3G技能商用敞开了智能手机的年代，从诺基亚、爱立信等公司推出最早的智能手机到苹果推出的榜首代iPhone、谷歌开发的安卓体系再到智能手机的大规划运用阅历了十余年的开展，而4G移动网络技能的运用则进一步推动了智能手机的蓬勃开展。5G技能的诞生，使得智能手机等终端设备完结更多交互式功用，智能手机的运用也愈加广泛。相应地，手机逐渐从曩昔直板、翻盖、滑盖、旋转等的多种构思开展成为现在大屏幕、高屏占比、超轻薄的规划计划，而折叠屏等更具个性化和技能难点的规划方法也逐渐进入商场。愈加个性化的规划计划以习气顾客不断添加的互联网数据接入需求和审美需求，给智能手机结构件职业带来了技能挑战和商场机会。

　　IDC陈说显现，近年来，全球手机出货量由2012年的7.25亿部快速添加到2016年的14.7亿部，其间，我国智能手机出货量由2.14亿部添加到4.67亿部；全球及我国智能手机出货量在2016年到达近十年的峰值。2020年，全球智能手机出货量约为12.81亿部，同比下滑6.56%，我国商场出货量约为3.26亿部，同比下滑11.65%；但在2021年全球和我国手机均有所回暖，全球智能手机出货量约为13.60亿部，同比添加6.17%，我国智能手机出货量约为3.29亿部，同比添加0.92%；2022年，受通货膨胀、汇率动摇、俄乌抵触等负面影响要素，全球/我国智能机出货量别离为12.06/2.86亿部，同比下降11.3%/13.2%。

　　在价格400美元以上的高端智能手机商场方面，其商场体现现已接连数个季度好于全体智能手机商场，并且，其对商场的奉献也越来越大，在2022年一季度高端智能手机商场占了全球智能手机价值的近三分之二，其间，价格1,000美元及以上的超高端机型的销量同比添加超越150%，不管从销量仍是从价值来看，超高端机型成为高端商场的最大奉献者，是全球特别是我国、西欧和北美区域添加最快的部分。

　　折叠屏手机作为超高端机型的代表，自2018年推出后，经过多年酝酿和探究，现已度过了概念阶段，2022年起进入从1到N的生长阶段。在全球智能手机全体出货量坚持安稳的景象下，折叠屏手机有望进一步翻开职业天花板。

　　依据Counterpoint Research统计数据，2022年全球折叠屏手机的出货量到达1,490万台，同比添加64%，估计2023年全球折叠屏手机出货量将同比添加52%至2,270万台。三星、华为、小米、OPPO、vivo均在2022年发布新款折叠屏手机，依据研究安排Counterpoint报导，2022年上半年，三星占有了折叠屏手机的首要商场份额，占比达62%；华为和OPPO排列第二和第三，折叠屏手机系2022年添加最快的智能手机产品类别。此外，苹果也有望在2025年进入折叠屏手机商场，折叠屏手机估计将进入迸发添加阶段，商场空间可观。

　　依据IDC陈说，2022年全球平板电脑出货量为16,280万台，同比小幅下滑3.3%，苹果出货量6,180万台坚持榜首，商场份额38.0%；三星紧随这今后，出货量3,030万台，商场占比18.6%；亚马逊、联想、华为别离以9.8%、7.1%、5.6%的商场占比，出货量位居第三到第五。

　　近年来，长途平等、在线教育等需求继续添加，平板商场迎来可贵开展机会。越来越便携、易用、契合用户运用习气的平板电脑成为平等、学习、文娱场景下的必备设备，满意了用户快节奏、随时切换的运用需求。跟着长途平等、长途教育等逐渐成为常态，平板电脑的开展不只拓宽了运用场景，也招引了更多品牌参加。现在平板电脑也呈现了面向创造、出产力的高端的产品，绝地也在探究游戏等细分范畴。

　　平板电脑功用的不断进步赋予了其愈加广泛的运用规模，越来越多的平板电脑正进入平等范畴，如苹果推出可调配键盘和触控笔的iPad Pro，微软公司推出装置Windows操作体系的Surface平板电脑等。现在，越来越多的顾客将平板电脑作为笔记本电脑的替代品，这使得平板商场进一步扩展。

　　2016年开端以来，笔记本电脑商场逐渐进入开展老练期，绝地遭到智能手机以及平板电脑的冲击，笔记本电脑全体出货量在安稳在1.6亿台左右。2019至2021年，居家平等及网课方法逐渐遍及，笔记本电脑的需求呈现高速添加，出货量从1.63亿台添加至2.68亿台，2022年商场进入平稳期。依据财通证券研究所猜测，2022-2026年笔记本电脑出货量将坚持2.99%的复合年添加率，估计在2026年到达2.79亿台。

　　2022年受世界局势严峻、通货膨胀等冲击，顾客对经济衰退的忧虑继续加重，抵消费变得愈加慎重，对个人电脑的需求在短期内有所削弱。但从长时间来看，企业和个人对笔记本电脑的商业需求依然将坚持稳健添加。

　　智能可穿戴设备是运用穿戴式技能对日常穿戴进行智能化规划、开宣布能够穿戴的设备的总称，包含智能手表、智能手环、智能眼镜、智能音频设备等产品。近年来，随同相关技能不断打破，以及商场需求晋级，电子产品便携化、智能化、功用集成化需求越来越高，在此布景下，智能可穿戴设备商场迎来了杰出开展机遇，然后带动智能可穿戴材料商场需求添加。

　　智能可穿戴材料包含玻璃、陶瓷、塑料、金属、蓝宝石、不锈钢、铝合金、弹性体等多种原料。铝合金凭仗坚固耐用且相对不锈钢、钛合金愈加轻盈的特色在表壳的运用上非常广泛，绝地，可经过抛光、喷砂、拉丝、阳极等工艺处理带来不同的外观作用。2022年，苹果推出的智能手表Apple Watch Series8、Apple Watch SE系列均选用再生铝表壳，同年OPPO推出的智能手表OPPO Watch 3 Pro也选用铝合金中框。

　　近年来，居民健康保健认识增强，全球智能可穿戴设备商场开展速度加速。依据IDC陈说，2022年全球可穿戴设备出货量为4.9亿台，苹果、三星、小米和华为商场占有率位列前四。从添加趋势来看，现在全球智能可穿戴设备商场添加速度较快，跟着人工智能、5G技能、云核算等新一代信息技能快速开展，未来智能可穿戴设备商场规划将进一步扩展，智能可穿戴材料作为其必不可少的一部分，未来商场开展潜力可期。

　　1、征集资金总额为人民币64,000.00万元，发行数量为64.00万手。

　　6、发行方法：本次发行向发行人在股权挂号日（2023年7月17日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上交所生意体系向社会公众出资者出售的方法进行。认购缺少64,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

　　7、配售份额：原股东优先配售568,009手，占本次发行总量的88.75%；网上社会公众出资者实践认购70,905手，占本次发行总量的11.08%；主承销商兴业证券股份有限公司包销1,086手，占本次发行总量的0.17%。

　　本次可转化公司债券发行总额为6.40亿元，向原股东优先配售568,009手，配售金额为568,009,000.00元，占本次发行总量的88.75%；网上社会公众出资者缴款认购的可转债数量为70,905手，认缴金额为70,905,000.00元，占本次发行总量的11.08%；主承销商兴业证券股份有限公司包销可转化公司债券的数量为1,086手，包销金额为1,086,000.00元，占本次发行总量的0.17%。

　　本次发行可转化公司债券征集资金扣除此前未付出的承销及保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）于2023年7月24日汇入公司指定的征集资金专项存储账户。华兴会计师事务所（特别一般合伙）已对本次发行的征集资金到位状况进行审验，并出具了华兴验字[2023]号《四川福蓉科技股份公司验证陈说》。

　　公司本次发行可转债的相关事宜现已2022年1月12日举行的第二届董事会第十二次会议、2022年1月28日举行的2022年榜初次暂时股东大会、2022年10月11日举行的第二届董事会第十七次会议2022年10月27日举行的2022年第三次暂时股东大会、2022年10月27日举行的第二届董事会第十八次会议、2023年2月15日举行的第三届董事会第2次会议、2023年3月3日举行的2023年榜初次暂时股东大会审议经过。

　　2023年5月18日，上海证券生意所上市审阅委员会举行了2023年第37次审议会议，审议经过了本次发行请求。

　　2023年6月21日，我国证监会出具了《关于赞同四川福蓉科技股份公司向不特定目标发行可转化公司债券注册的批复》(证监答应[2023]1369号)，赞同本次发行的注册请求。

　　6、征集资金量及征集资金净额：本次发行可转化公司债券征集资金总额为64,000.00万元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实践征集资金净额为63,162.55万元。

　　7、征集资金用处：本次发行可转化公司债券的征集资金总额6.40亿元，扣除发行费用后，征集资金净额将出资于以下项目：

　　本次可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月18日至2029年7月17日。

　　本次发行的可转债票面利率为榜首年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　本次可转债转股期自本次可转债发行完毕之日（2023年7月24日，T+4日）起满六个月后的榜首个生意日起至本次可转债到期日止，即2024年1月24日至2029年7月17日止（如遇法定节假日或休息日延至这今后的榜首个生意日；顺延期间付息金钱不另计息）。

　　中证鹏元对本次可转债进行了信誉评级，本次可转债主体信誉评级为AA级，债券信誉评级为AA级。

　　（2）依据《可转债征集阐明书》约好的条件将所持有的本期可转债转为公司A股股票；

　　（4）依照法则、法规及《公司章程》的规矩转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；

　　（6）按《可转债征集阐明书》约好的期限和方法要求公司偿付本期可转债本息；

　　（7）依照法则、法规等相关规矩参加或托付代理人参加债券持有人会议并行使表决权；

　　（4）除法则、法规规矩及《可转债征集阐明书》约好之外，不得要求公司提早偿付可转债的本金和利息；

　　（4）公司发生减资（因股权鼓励回购股份导致的减资在外）、兼并、分立、闭幕或许请求破产；

　　（6）公司办理层不能正常实行职责，导致公司债务清偿才干面对严峻不确定性，需求依法采纳举动；

　　（9）依据法则、法规、我国证监会、上海证券生意所及本规矩的规矩，应当由债券持有人会议审议并决议的其他事项。

　　（2）独自或算计持有本期未归还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

　　本次可转债的初始转股价格为12.25元/股，不低于征集阐明书公告日前二十个生意日公司股票生意均价（若在该二十个生意日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个生意日公司股票生意均价。

　　前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量；前一个生意日公司股票生意均价=前一个生意日公司股票生意总额/该生意日公司股票生意总量。

　　在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次可转债转股而添加的股本）、配股使公司股份发生改动及派送现金股利等状况时，公司将按上述条件呈现的先后顺序，依照下述公式对转股价格进行累积调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

　　其间：P0为调整前转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后有用的转股价格。

　　当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，公司将顺次进行转股价风格整，并在契合条件的信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整方法及暂停转股的期间（如需）。

　　当转股价风格整日为可转债持有人转股请求日或之后、转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。

　　当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响可转债持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视具体状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护可转债持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整的内容及操作方法将依据到时国家有关法则、法规、规章及证券监管部分的相关规矩来制定。

　　在本次可转债存续期间，当公司股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价低于当期转股价格的80%（不含80%）时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

　　上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于前项规矩的股东大会举行日前二十个生意日公司股票生意均价和前一个生意日公司股票生意均价之间的较高者，且绝地不得低于最近一期经审计的每股净财物值及股票面值。

　　若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　如公司股东大会审议经过向下批改转股价格，公司将在契合条件的信息发表媒体上刊登股东大会抉择公告及相关公告，公告批改起伏、股权挂号日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权挂号日后的榜首个生意日（即转股价格批改日）起，开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

　　本次可转债持有人在转股期限内请求转股时，转股数量的核算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　其间：Q为转股数量；V为可转债持有人请求转股的可转债票面总金额；P为请求转股当日有用的转股价格。

　　本次可转债持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺少转化为一股的本次可转债余额，公司将依照上海证券生意所、证券挂号安排等部分的有关规矩，在本次可转债持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该缺少转化为一股的本次可转债余额及本次可转债余额对应的当期应计利息。

　　在本次发行的可转债期满后五个生意日内，公司将按债券面值的108%（含最终一期利息）的价格换回悉数未转股的可转债。

　　在本次可转债转股期限内，假如公司股票在任何接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次可转债未转股余额缺少人民币3,000万元时，公司有权决议依照本次可转债面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的本次可转债。

　　其间，IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的将换回的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

　　在本次可转债最终两个计息年度内，假如公司股票收盘价格在任何接连三十个生意日低于当期转股价格的70%（不含70%）时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述生意日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个生意日”须从转股价风格整之后的榜首个生意日起按批改后的转股价格从头核算。

　　在本次可转债的最终两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能屡次行使部分回售权。

　　若本次可转债征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺比较呈现严峻改动，且该改动依据相关证券监管规矩被视作改动征集资金用处或被我国证监会或上海证券生意所认定为改动征集资金用处的，本次可转债持有人享有一次回售的权利，即可转债持有人有权以债券面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或许悉数本次可转债（当期应计利息的核算方法拜见第10条换回条款的相关内容）。在上述景象下，本次可转债持有人能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，可转债持有人在本次附加回售申报期内不施行回售的，不能再行使该附加回售权。

　　计息年度的利息（以下简称年利息）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享用的当期利息。

　　B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称当年、每年）付息债务挂号日持有的本次可转债票面总金额；

　　（1）本次可转债选用每年付息一次的付息方法，计息开始日为本次可转债发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个生意日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的本次可转债，不享用本计息年度及今后计息年度的利息。

　　（4）在本次可转债到期日之后的五个生意日内，公司将归还一切到期未转股的可转债本金及最终一年利息。

　　因本次可转债转股而添加的公司A股股票享有与原A股股票平等的权益，在股利分配的股权挂号日当日下午收市后挂号在册的一切一般股股东（含因本次可转债转股构成的股东）均参加当期赢利分配，享用当期股利。

　　原股东可优先配售的福蓉转债数量为其在股权挂号日（2023年7月17日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的持有公司股份数按每股配售0.944元面值可转化公司债券的份额核算可配售的可转化公司债券金额，再按1,000元/手的份额转化为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.000944手可转债。

　　发行人现有总股本677,690,000股，无回购专户库存股，可参加本次发行优先配售的A股股本为677,690,000股。按本次发行优先配售份额核算，原股东可优先配售的可转债上限总额为640,000手。

　　（2）公司现已或估计不能如期付出除本次债券以外的其他有息负债，且或许导致本次债券发生违约的；

　　（3）公司兼并报表规模内的重要子公司（指最近一期经审计的总财物、净财物或运营收入占公司兼并报表相应科目30%以上的子公司）现已或估计不能如期付出有息负债，且或许导致本次债券发生违约的；

　　（4）公司发生减资、兼并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或许撤消答应证致使对公司就本次债券的还本付息才干发生严峻晦气影响，或其被保管/接收、刊出、闭幕、请求破产、依法进入破产程序；

　　（5）公司办理层不能正常实行职责，致使对公司就本次债券的还本付息才干发生严峻晦气影响；

　　（6）公司或其控股股东、实践操控人因出售其严峻财物、无偿或以显着不合理对价转让财物或抛弃债务、对外供给大额担保等行为，致使对公司就本次债券的还本付息才干发生严峻晦气影响；

　　（7）增信主体（如有）未实行增信文件约好的许诺或职责且对本次债券发生严峻晦气影响，或增信主体（如有）发生分立、兼并、停产歇业、被暂扣或许撤消答应证且导致严峻影响其增信才干，或其被保管/接收、闭幕、请求破产、依法进入破产程序或发生其他严峻影响其增信才干的景象，且在发生上述景象后公司未在兴业证券要求的冷清内供给新的增信的；

　　（8）本次债券存续期内，公司违背《征集阐明书》、《受保办理协议》项下的陈说与确保、未能依照规矩或约好实行信息发表职责、告诉职责、信誉危险办理职责等职责与职责致使对公司就本次债券的还本付息才干发生严峻晦气影响，且一向继续二十个接连平等日仍未得到纠正；

　　（9）任何适用的现行法则、规矩、规章、判定，或政府、监管、立法或司法安排或权利部分的指令、法则或指令，或上述规矩的解说的改动导致公司在本协议或本次债券项下职责的实行变得不合法；

　　（10）公司发生其他或许导致违约、或许对还本付息形成严峻晦气影响的状况。

　　发生上述所列违约事情时，公司应当承当相应的违约职责，包含但不限于依照本期债券征集阐明书的约好向债券持有人及时、足额付出本金和/或利息以及拖延付出本金和/或利息发生的罚息、违约金等，并就债券受保办理人因公司违约事情承当相关职责形成的丢失予以补偿。

　　本期债券发行和存续期间所发生的争议，首要应在争议各方之间洽谈处理。假如洽谈处理不成，争议各方有权依照可转化公司债券持有人会议规矩规矩，在公司居处所在地有管辖权的人民法院经过诉讼处理。

　　本次可转化公司债券经信誉评级，依据中证鹏元资信评价股份有限公司出具的信誉评级陈说，福蓉科技主体信誉评级为AA，评级展望为安稳，本次可转化公司债券信誉评级为AA。在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。

　　本次可转化公司债券经信誉评级，依据中证鹏元资信评价股份有限公司出具的信誉评级陈说，福蓉科技主体信誉评级为AA，评级展望为安稳，本次可转化公司债券信誉评级为AA。

　　在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。假如因为外部运营环境、本公司本身状况或评级规范改动等要素，导致本可转化公司债券的信誉评级下降，将会增大出资者的出资危险，对出资者的利益发生必定影响。

　　注：活动比率＝活动财物÷活动负债，速动比率＝（活动财物－存货）÷活动负债，财物负债率＝（负债总额÷财物总额）×100%，利息保证倍数＝（赢利总额+利息支出）÷利息支出

　　陈说期各期末，公司财物负债率水平缓短期偿债目标存在必定动摇。2020年至2021年，跟着公司2019年首发上市征集资金到位，权益融资添加，短期告贷融资逐渐削减，绝地公司运营堆集添加，公司短期偿债才干逐渐上升，财物负债率逐渐下降；2022年头公司发动出资建造罗源子公司，2022年底应付账款和一年内到期的非活动负债有所添加，公司的负债率水平有所上升，短期偿债才干相应下降。到陈说期末，公司财物负债率（兼并）为23.04%，不存在偿债危险。

　　陈说期内，公司息税前赢利别离为37,818.06万元、34,521.76万元和47,201.57万元，利息保证倍数别离为77.45、187.68和69.41，公司具有较强的归还告贷利息的才干。

　　公司2020年度、2021年度及2022年度财政陈说经华兴会计师事务所（特别一般合伙）审计，并别离出具了华兴审字[2021]号、华兴审字[2022]号、华兴审字[2023]号规范无保存定见的审计陈说。

　　依据我国证监会《揭露发行证券公司信息发表编报规矩第9号逐个净财物收益率和每股收益的核算及发表（2010年修订）》的有关规矩，核算公司陈说期的净财物收益率和每股收益状况如下：

　　注1：上述目标中除母公司财物负债率外，其他均依据兼并报表口径核算。除还有阐明，上述各目标的具体核算方法如下：

　　5、应收账款周转率=运营收入×2/（应收账款当期期末账面价值+应收账款上期期末账面价值）

　　6、存货周转率=运营本钱×2/（存货当期期末账面价值+存货上期期末账面价值）

　　9、每股运营活动的现金流量=运营活动发生的现金流量净额/期末一般股股份总数

　　注2：因公司于2022年6月施行了本钱公积转增股本，2020年、2021年的每股净财物、每股运营活动的现金流量和每股净现金流量中的期末一般股股份总数已进行同期可比调整。

　　依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息发表解说性公告第1号―非经常性损益（2008年）》，公司陈说期非经常性损益明细如下：

　　出资者欲了解本公司的具体财政材料，敬请查阅本公司财政陈说。出资者可阅读上海证券生意所网站（）查阅上述财政陈说。

　　如本次可转化公司债券悉数转股，按初始转股价格12.25元/股核算，且不考虑发行费用，则公司股东权益添加6.40亿元，总股本添加约5,224.49万股。

　　本公司自征集阐明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列或许对本公司有较大影响的其他重要事项：

　　发行人董事会许诺严厉遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理方法》等法则、法规和我国证监会的有关规矩，并自可转化公司债券上市之日起做到：

　　一、许诺实在、精确、完好、公平缓及时地发布定时陈说、发表一切对出资者有严峻影响的信息，并承受我国证监会、证券生意所的监督办理；

　　二、许诺发行人在知悉或许对可转化公司债券价格发生误导性影响的任何公共传播媒体呈现的音讯后，将及时予以揭露弄清；

　　三、发行人董事、监事、高档办理人员和中心技能人员将仔细听取社会公众的定见和批判，晦气用已取得的内幕音讯和其他不正当手段直接或直接从事发行人可转化公司债券的生意活动；

　　保荐人兴业证券股份有限公司以为：四川福蓉科技股份公司本次向不特定目标发行的可转化公司债券上市契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐事务办理方法》《上市公司证券发行注册办理方法》及《上海证券生意所股票上市规矩》等法则、法规的有关规矩，本次发行的可转化公司债券具有在上海证券生意所上市的条件。兴业证券引荐福蓉科技本次发行的可转化公司债券在上海证券生意所上市生意，并承当相关保荐职责。