国内:中国经济“半年报”重磅出炉。上半年国内生产总值593034亿元,按不变价格核算,同比添加5.5%,比一季度加速1.0个百分点。其间,二季度GDP同比添加6.3%,环比添加0.8%。上半年全国规划以上工业添加值同比添加3.8%,其间6月份添加4.4%。上半年社会消费品零售总额227588亿元,同比添加8.2%,其间6月份添加3.1%。上半年固定资产出资(不含农户)同比添加3.8%。分范畴看,基础设施出资添加7.2%,制造业出资添加6.0%,房地产开发出资下降7.9%。
世界:美国财长耶伦表明,美国经济添加放缓,但劳动力商场适当微弱,不以为会呈现经济阑珊,美国在下降通胀方面获得发展。美国白宫经济参谋伯恩斯坦指出,通胀有回落气势,但抗击通胀作业没有完结。此外,美国7月纽约联储制造业指数为1.1,预期-4.3,前值6.6。
上一个交易日外盘贵金属遍及跌落,COMEX黄金跌0.27%报1959美元/盎司,COMEX白银跌0.53%报25.06美元/盎司。现在来看美国通胀的回落较为顺利,方针预期对美元和美债利率的支撑也有所削弱,估计短期内贵金属仍有进一步反弹的空间。但考虑到美国经济工作仍有耐性而中心通胀粘性较大,因而联储仍有保持的志愿,后续7月或仍有一次加息且方针难以快速转向宽松,贵金属仍旧面临了必定方针压力。白银受工业与投机特点影响,动摇估计大于黄金。Comex黄金中心价格区间【1900,2000】美元/盎司, Comex白银中心价格区间【22,26】美元/盎司克。
昨日LME铜报8495.0美元/吨,跌2.03%,上海升水0,广东升水25。微观方面,国内二季度经济数据发布,GDP同比6.3%略不及此前商场预期,下半年或仍需要方针活跃发力。6月份社消增速有所回落,保交楼布景下地产高竣工持续。现货端,国内炼厂检修量超咱们此前预期,进口货源上星期有环比削减但与上月比较是添加的,消费方面在铜价有所上行后,下流消费遭到必定约束,总体上现货严重有边沿平缓。短期铜价持续上行动力或缺乏,有高位回落危险,中长时间观念仍是微观驱动放缓,现货端强支撑边沿走弱,估计后续仍有下行压力。假如海外阑珊危险及其他流动性危险进一步发酵,不扫除再度破位跌落或许。
LME昨收2255,日跌21.5或0.94%。供给端,云南区域复产仍稳步推动;四川警觉阶段性电力负荷缺乏带来的影响。需求端实践需求并未看到显着支撑,估计8月消费全体弱于7月。库存方面铝锭连续累库,铝棒连续去库,铝棒减产后求过于供,重视去库持续性问题。现货商场方面期现双跌下,现货对当月合约贴水均收窄;铝棒加工费持续走强。本钱方面,国内电煤价格再次反弹,氧化铝价格上涨。海外欧洲天然气价格窄幅动摇,电价大幅反弹。海外欧洲升水下滑。
隔夜伦铅跌落1.34%至2100美元,沪铅上涨0.19%至15735元。现货商场贴水0-20元,现货商场报价不多,消费体现有好转。昨日国内7月合约交割,上期所注册仓单添加3720吨至3.4万吨,过往交割前后库存先增后降,仓单水平或更低,但现在8月持仓仍有8.6万手,商场保持小back结构。本年冷季未能累库让商场对8月充溢幻想空间,从消费端来看未来有边沿走强预期,现在表里比价小幅上升,商场资金仍在,海外逼仓预期下降后,或开端转为国内软逼仓升温,咱们预期铅价保持震动偏强,沪铅首要价格动摇区间【15200,15800】,伦铅首要动摇区间【2000,2150】。
昨日伦锌震动下行,终究收报2415.5美元,跌幅0.88%。现货商场,昨日上海商场对08合约升水170-180元/吨,广东商场对08合约升120-150元/吨;近期供需两头均是冷清;月初累库起伏较小,重视三季度累库状况。国产锌精矿加工费与进口加工费呈现劈叉,暗示远期锌矿环境有所收紧。短期看,锌价体现耐性,短期看压力位或将有所回落,估计沪锌主力中心运转区域20500-20200元/吨,伦锌中心运转区间2330-2450美元
隔夜商场伦镍大幅跌落,收于20880美元/吨,跌750美元或跌落3.47%,沪镍08合约跌落4520元/吨至162940元/吨或跌落2.70%。微观方面国内二季度及6月经济数据不及预期社零出口地产等数据大幅走低,而纯镍现货资源偏紧缓解以及二级镍供给过剩持续约束镍价,近期伦镍contango结构走阔沪镍back结构收窄,国内纯镍社库及上期所仓单逐渐上升。基本面保持偏空,俄镍长协资源和电积镍项目产出持续添加,进口亏本收窄下挪威住友资源或持续到货,而合金电镀需求有所回暖但全体增量有限;二级镍方面,印尼新增产能仍在持续开释回流国内,不锈钢7月排产保持高位但需求持续低迷压力仍大,硫酸镍近期需求有所减缩而供给也逐渐宽松。展望后市,镍价长时间供给过剩余已处于下行通道,短期镍价支撑重心或缓慢逐级下移,二级镍需求持续不及预期或持续连累电镍价格,沪镍155000元/吨受硫酸镍转产电积镍本钱支撑较强,且纯镍低库存下仍简单受微观及资金状况影响,后期重视电积镍投产进展和需求修正状况。
昨日LME锡收于28340美元/吨,跌0.82%;沪锡夜盘收230310元/吨,跌1.15%。锡价的底层驱动仍是供给减缩预期,大型炼厂宣告检修在必定程度上有所实现。现在商场遍及以为未来因锻炼质料缺乏,锡锭将实现必定起伏去库,价格估计体现为震动或偏强震动。接近缅甸禁矿节点,未来或有进一步的消息面影响,到时或有较大预期差,对锡价将发生较大影响。结构方面,海外低库存强支撑缓解,后续内盘价格偏弱或有必定修正。
周一夜盘焦煤Jm2309收涨2.56%至1445元/吨,领涨黑色。上涨驱动来自:(1)三伏天动力煤保供强化,焦煤供需偏紧持续去库,现货价格坚硬上涨;(2)部分钢厂承受焦炭第二轮提涨,估计近期将全面落地。估值方面,沙河驿蒙煤仓单1440元/吨,环比上涨55元/吨或4.0%,盘面升水5元/吨或0.3%。
上一交易日工业硅期货收13220元/吨,超跌3.54%,主力合约持仓31993手,增仓-2707手。升贴水方面,不通氧553#(华东)现货贴水535元/吨,421#(华东)贴水1235元/吨。现货方面,价格比较上一日相等,商场连续弱势,下流企业实践成交有待进一步改进,业界失望心情较重,决心缺乏。供给端来看,西北和西南均有复产,丰水期供给量呈添加态势。需求端来看,下流开工相对安稳,对工业硅需求未呈现显着添加。总体上,基本面持续供强需弱格式,但考虑上游存在限电、企业降价走货心情不高级扰动要素,咱们以为后市以底部企稳震动为主。期货盘面上一交易日高开低走,估计跟着交割日期接近,后期博弈加重,盘面或有大幅动摇状况。
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