隔夜LME铜震荡走高,价格持续上涨0.75%至8234美元/吨;SHFE铜主力上涨0.6%至68220元/吨。升贴水方面,8月16日LME0-3月调期费上涨4.25美元/吨至51.75美元/吨;国内平水铜上涨130元/吨至505元/吨。
隔夜LME铜震荡走高,价格持续上涨0.75%至8234美元/吨;SHFE铜主力上涨0.6%至68220元/吨。升贴水方面,8月16日LME0-3月调期费上涨4.25美元/吨至51.75美元/吨;国内平水铜上涨130元/吨至505元/吨。库存方面,昨日LME铜库存增加525吨至91400吨;SHFE铜仓单减少75吨至20413吨;BC铜减少51吨至6069吨。宏观方面,近期美联储7月会议纪要显示,大多数决策者仍认为通胀有重大的上行风险,可能因此需进一步加息,认为即使降息时也未必停止缩表,另外市场仍聚焦美超额发债情况,美元流动性紧张下带动市场情绪持续偏弱;国内方面,稳增长预期下,静待政策指引。基本面方面,铜价下跌,下游买兴提升,升水被抬升。短期来看,虽然宏观利空走了一段时间,但从昨晚海外市场表现来看,宏观情绪并未现明显好转,国内稳增长调节力度在逐渐加大,对冲部分下行风险,由此多空在此阶段存在比较大分歧,后市并不明朗。作者觉得海外引导的宏观偏弱情绪未出现显著改善前,宜谨慎,国内则继续等待政策指引。
隔夜LME镍涨2.21%,沪镍涨1.88%。库存方面,昨日LME镍库存减少60吨至37110吨;国内SHFE仓单减少365吨至2554吨。升贴水来看,LME0-3月升贴水维持负数;进口镍升贴水降低50元/吨至1550元/吨。不锈钢方面,据mysteel,本周全国主流市场不锈钢社会总库存102.38万吨,周环比上升3.64%,大多数表现在200系及300系资源,本周价格受到镍铁走高影响,对不锈钢价格形成支撑。新能源汽车方面,据乘联会,8月1日-13日,国内新能源车市场零售20.8万辆,同比增长38%,环比增长1%;8月三元系产量环比好转小幅增加,9月排产环比持平,但市场硫酸镍成交仍然偏弱。矿端扰动不断,建议关注进一步动向,在矿资源预期紧张的环境下,短期内对镍价形成一定支撑。
隔夜氧化铝震荡偏强,AO2311收于2911元/吨,涨幅0.62%,持仓减仓134手至61709手。沪铝震荡偏弱,AL2309收于18470元/吨,跌幅0.05%。持仓减仓54手至18.53万手。现货方面,氧化铝SMM综合价格持续上涨4元/吨至2910元/吨。铝锭现货转至升水150元/吨,佛山A00报价18570元/吨,对无锡A00贴水90元/吨。下游铝棒加工费河南临沂持稳,新疆广东无锡包头南昌下调10-40元/吨;铝杆1A60持稳,6/8系加工费上调9元/吨;铝合金ADC12及A380持稳,A356及ZLD102/104上调50元/吨。云南复产提速下供应增压驱动仍存,下游重归弱现实和强预期的逻辑中,需求处于淡旺季交汇的时点,下游多板块订单开工开始呈现回暖信号,但实际结果仍待时间考验。目前洪涝影响导致到货延迟延续去库,因此不排除后续存在集中到货风险。随着美联储再度释放加息预期,国内刺激内需政策推动,多空博弈加剧铝价震荡格局,着重关注库消落地表现。
沪锡主力涨0.83%,报212810元/吨,锡期货仓单8170吨,较前一日减少249吨。LME锡涨1.40%,报25300美元/吨。锡库存6035吨,持平。现货市场,小牌对8月贴水200元/吨至平水附近,云字对8月升水100到升水500元/吨附近,云锡对8月升水900~1200元/吨左右不变。09-10价差-90元/吨,内外比价至8.41。锡价低位盘整,下游加大采购力度,市场交投活跃,预期本周国内锡锭将继续去库。此外,根据SMM调研,部分焊锡企业反馈近期订单需求有所好转。
沪锌主力涨0.48%,报20025元/吨,锌期货仓单25912吨,较前一日减少2167吨。LME锌跌0.24%,报2296.5美元/吨。锌库存142775吨,增加1025吨。上海0#锌今日对2309合约报升水130~150元/吨,对均价升水20~30元/吨;广东0#锌对沪锌2310合约升水180~190元/吨左右,粤市较沪市贴水70元/吨;天津0#锌对2309合约报升水270~320元/吨附近,津市较沪市升水160元/吨。09-10价差+160元/吨,内外比价至8.72。锌价(19920,140.00,0.71%)超跌反弹,但反弹上冲动力不足,隔夜价格高位回落。市场现货交易由积极性有所转淡,而国内进口流入不大,本周锌锭去库1万吨左右。
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7月国内精炼锡产量11395吨,环比减少19.88%,同比增加128.82%,1-7月累计产量为96119吨,累计同比增长9.58%,产量同比大幅度的增加主要受去年锡价大幅度下滑,冶炼厂集体检修低基数影响。
2023年7月全国精炼镍产量共计2.15万吨,环比上调5.39%,同比上升34.38%。俄镍长协订单流入,清关条件并不受进口是否盈利而限制,补充国内供应。
8月14日,国内锌锭社会库存11.65万吨,较上周五-0.06万吨;8月17日,LME锌库存约14.3万吨,环比+0.1万吨。
8月17日SMM1#电解铜均价68275元/吨,环比+5元/吨;基差525元/吨,环比+135元/吨。广东1#电解铜均价67910元/吨,环比-85元/吨;基差255元/吨,环比+120元/吨。
隔夜氧化铝震荡偏弱,AO2311收于2887元/吨,跌幅0.14%,持仓减仓1006手至63081手。沪铝震荡偏强,AL2309收于18505元/吨,涨幅0.16%。持仓减仓616手至18.77万手。
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