中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏鼎胜新能源资料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）揭露发行可转化公司债券的保荐组织，依据《证券发行上市保荐事务办理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 1号——标准运作》等有关规定，经审慎核对，就鼎胜新材第五届董事会第三十七次会议审议的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》所触及的事项，宣布如下定见： 一、揭露发行可转化公司债券征集资金基本状况

　　经我国证券监督办理委员会证监答应（2019）6号文核准，公司获准发行可转化公司债券为 125,400万元，每张面值 100元，合计 1,254万张，发行价格为100元/张，期限 6年。扣除各项发行费用后，征集资金净额 124,459.06万元。天健会计师事务所（特别一般合伙）对公司本次发行可转化公司债券的资金到位状况进行了审验，并于 2019年 4月 16日出具了《验证陈述》（天健验（2019）82号），经其审验，上述征集资金已悉数到位。

　　1、2022年 8月 5日，公司召开了 2022年第四次暂时股东大会，审议经过了《关于停止可转化公司债券部分募投项目并将剩下征集资金用于全资子公司新设出资项目的方案》，决议停止施行原募投项目“年产 6万吨铝合金车身板产业化建设项目”，并将剩下征集资金悉数投入到“年产 80万吨电池箔及配套坯料项目”。

　　项目改动前，公司揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目的详细运用状况如下：

　　（1）公司用征集资金弥补流动资金已运用结束，我国进出口银行江苏省分行的征集资金专用账户7064将不再运用，为便利公司账户办理，公司已于2020年8月28日完成了上述征集资金专用账户的销户作业； （2）公司已停止施行“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”，并将剩下征集资金悉数投入到“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”，因而公司新开设征集资金专户（账号88888）用于“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”征集资金的寄存与运用。招商银行股份有限公司镇江分行的征集资金专用账户将不再运用，为便利公司账户办理，公司已于2022年11月11日完成了上述征集资金专用账户的销户作业。

　　到本核对定见出具之日，公司运用揭露发行可转化公司债券搁置征集资金购买银行理财产品的余额为0万元。

　　经 2019年 6月 5日第四届董事会第十八次会议审议赞同经过，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 30,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司已于 2019年 6月 6日将上述资金 30,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户。2020年 5月 18日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金30,000.00万元悉数偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2019年 12月 6日第四届董事会第二十六次会议审议赞同经过，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 32,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司已于 2019年 12月 9日将上述资金 32,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户。2020年 12月 5日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金 32,000.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2020年 5月 22日第四届董事会第二十九次会议审议赞同经过，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 30,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司已于 2020年 5月 25日将上述资金 30,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户。2021年 4月 22日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金 30,000.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2020年 6月 5日第四届董事会第三十次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 8,500.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于 2020年 6月 8日将上述资金 8,500.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户。

　　2021年 6月 4日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金 8,500.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2020年 7月 21日第四届董事会第三十二次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 7,200.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于2020年 7月 22日将上述资金 7,200.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；2021年 7月 12日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金 7,200.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2020年 9月 30日第四届董事会第三十四次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 9,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于2020年 10月 9日将上述资金 9,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；2021年 9月 3日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金 9,000.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2020年 11月 20日第五届董事会第一次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 15,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于 2020年 11月 20日将上述资金 15,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；2021年 11月 19日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金 15,000.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2020年 12月 14日第五届董事会第2次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 17,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于 2020年 12月 15日将上述资金 17,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；2021年 12月 13日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金 17,000.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2021年 4月 28日第五届董事会第三次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 30,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于 2021年 4月 29日将上述资金 30,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；2022年 4月 6日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金 30,000.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2021年 6月 10日第五届董事会第四次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 8,500.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于 2021年 6月 11日将上述资金 8,500.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；2022年 6月 9日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金 8,500.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2021年 7月 19日第五届董事会第七次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 6,900.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于 2021年 7月 20日将上述资金 6,900.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；到2022年7月14日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金6,900.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2021年 9月 9日第五届董事会第九次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 9,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于 2021年 9月 10日将上述资金 9,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；到 2022年 9月 5日，公司已提早将上述部分暂时用于弥补流动资金的征集资金 9,000.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2021年 11月 26日第五届董事会第十三次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 15,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于2021年 11月 26日将上述资金 15,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；到 2022年 7月 19日，公司已将上述暂时用于弥补流动资金的征集资金15,000.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2021年 12月 20日第五届董事会第十五次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 17,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于2021年 12月 20日将上述资金 17,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；到 2022年 12月 9日，公司已提早将上述部分暂时用于弥补流动资金的征集资金 17,000.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2022年 4月 11日第五届董事会第十九次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 29,900.00万元，运用期限不超越十二个月。公司别离于 2022年 4月 11、12日将上述资金 29,900.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；到 2023年 4月 7日，公司已提早将上述部分暂时用于弥补流动资金的征集资金 29,900.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2022年 6月 16日第五届董事会第二十二次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 8,500.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于2022年 6月 17日将上述资金 8,500.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户；到 2023年 6月 2日，公司已提早将上述部分暂时用于弥补流动资金的征集资金 8,500.00万元偿还至公司征集资金专用账户；

　　经 2022年 7月 20日第五届董事会第二十五次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 4,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于2022年 7月 21日将上述资金 4,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户。

　　经 2022年 8月 22日第五届董事会第二十六次会议审议赞同，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 50,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司于2022年 8月 23日将上述资金 50,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户。

　　经 2022年 9月 13日第五届董事会第二十七次会议审议赞同经过，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 4,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司已于 2022年 9月 14日将上述资金 4,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户。

　　经 2022年 12月 15日第五届董事会第三十次会议审议赞同经过，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 11,500.00万元，运用期限不超越十二个月。公司已于 2022年 12月 16日将上述资金 11,500.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户。

　　经 2023年 4月 13日第五届董事会第三十三次会议审议赞同经过，公司运用暂时搁置征集资金弥补流动资金 5,000.00万元，运用期限不超越十二个月。公司已于 2023年 4月 13日将上述资金 5,000.00万元自征集资金专户转入公司其他银行账户。

　　到本核对定见出具之日，公司运用搁置征集资金弥补流动资金余额为74,500.00万元。

　　为了满意公司日常运营发展需求，一起为进步征集资金的运用功率，在保证征集资金出资项目的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，结合公司出产运营需求及财政状况，公司决议运用不超越 8,500.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限不超越董事会赞同之日起 12个月，到期将偿还至征集资金专户。公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，有利于处理公司暂时的流动资金需求，进步征集资金运用功率，下降财政费用，进步公司运营效益。

　　公司本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，不存在变相改动征集资金投向的行为。公司将严厉依照相关规定，做好征集资金的寄存、办理与运用作业。

　　若征集资金项目因发展需求，实践施行进展超出预期，公司将随时运用自有资金及银行贷款及时偿还，以保证项目进展。一起，公司将不运用搁置征集资金进行证券出资，暂时弥补的流动资金仅限于与主营事务相关的日常运营运用，不经过直接或直接组织用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。

　　公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同运用不超越8,500.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限不超越董事会赞同之日起 12个月，到期将偿还至征集资金专户。

　　本次将部分搁置征集资金用于暂时弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规定。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的状况。赞同运用不超越8,500.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限不超越 12个月，到期将偿还至征集资金专户。

　　本次运用搁置征集资金弥补流动资金，能够满意公司出产运营规模扩展对流动资金的需求，有利于节省财政费用，进步征集资金运用功率，契合整体股东利益。公司许诺本次运用部分搁置征集资金暂时弥补的流动资金仅限于与主营事务相关的出产运营运用，不会经过直接或直接的组织用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。本次搁置征集资金的运用没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在危害股东利益的状况。

　　（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源资料股份有限公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金之核对定见》之签章页）