铝土矿概略。铝土矿的质量点评首要参阅铝硅比(A/S);红土型铝土矿首要散布在低纬度国家,喀斯特型铝土矿首要散布在中高纬度国家,且散布较为会集,储量排名前五的国家算计占到全球的71.8%。我国的铝土矿首要会集在广西、贵州、河南、山西四个省份,储量算计占到全国的93.2%。经过比照储量、产值能够发现,我国的铝土矿挖掘力度较大、贫化现象显着。
氧化铝概略。我国氧化铝的产能和产值都占到全球的一半以上,我国、澳大利亚、几内亚等国存在显着的“铝土矿-氧化铝”供需不匹配的状况。山东凭仗进口铝土矿的优势成为氧化铝榜首大省,随后的氧化铝大省则是山西、广西、河南、贵州四个具有资源禀赋优势的铝土矿大省。
电解铝概略。我国电解铝的产能和产值均占到全球的一半以上,澳大利亚、巴西、俄罗斯、美国、加拿大均存在“氧化铝-电解铝”供需不匹配的状况。国内电解铝产能首要坐落电力资源丰厚的西北、西南省份,与氧化铝产区存在显着差异。
铝资源交易流向。全球范围内,存在三条首要的铝土矿出口道路和两条首要的氧化铝出口道路。在国内,因为铝土矿产区和氧化铝产区的高度共同性,不存在显着的铝土矿省际交易流;而氧化铝产区与电解铝产区的不共同,形成了两条首要的氧化铝省际交易流;别的,氧化铝出口交易流开端呈现。
铝是地壳中含量仅次于氧、硅的元素,约占8%,也是含量最丰厚的金属元素。在天然界中,铝难以单质方式存在,通常以铝硅酸盐矿石等共生矿的方式存在。依据矿床的基岩类型的不同,矿床可分为红土型、喀斯特型;铝土矿依据其氧化铝水合物所含结晶水数目、晶型结构的不同,可分为三水铝石、一水软铝石、一水硬铝石三种类型。
铝土矿的质量点评首要参阅铝硅比(A/S),即铝土矿中氧化铝和氧化硅的质量之比,硅的含量越高,则相应的氧化铝含量则较低;且酸性的硅在碱法氧化铝出产过程中会对氧化钠、氧化铝形成更高的丢失。因而,A/S越高,铝土矿的质量就越好。
不同类型的铝土矿散布区域存在差异:红土型铝土矿散布中赤道南北30°的低纬度区域,喀斯特型铝土矿则相对散布在中高纬度区域,如表1所示。
从美国地质调查局计算的2022年全球铝土矿储量散布的数据来看:全球铝土矿储量约为310亿吨;其间排名前五的几内亚、越南、澳大利亚、巴西、牙买加以算计230亿吨储量占全球的71.8%;我国以7.1亿吨的储量占全球的2.3%,排名第七位。如图1所示。
全球各个国家的铝土矿产值排名与储量排名存在必定的收支。从美国地质调查局计算的2022年全球铝土矿产值散布的数据来看:全球产值为3.8亿吨;其间,澳大利亚以1亿吨居首、占比26.3%,我国以9000万吨居第二位、占比23.7%,几内亚以8600万吨居第三位、占比22.6%,巴西以3300万吨居第四位、占比8.7%,印度以1700万吨居第五位,占比5.5%。如图2所示。
比照图1和图2不难发现:我国的铝土矿储量仅占全球的2.3%,但年度产值却占全球的23.7%——我国对国内的铝土矿开发力度显着较大,这也形成了我国铝土矿资源逐步贫化,产值逐年趋于下降。
依据天然资源部发布的数据来看,2021年我国铝土矿储量约为7.1亿吨;其间,广西以2.6亿吨位居榜首、占比37.1%,贵州以1.6亿吨位居第二、占比22.9%,河南以1.4亿吨位居第三、占比20.02%,山西以0.93亿吨位居第四、占比13%。可见,国内铝土矿资源会集度高,四省储量算计6.6亿吨,占全国储量的93.2%。
依据SMM的数据,2022年我国铝土矿产值累计到达6773.4万吨;其间山西、广西、贵州、河南的产值算计6225.3万吨,占全国总产值的91.9%。如图4所示。因为四个省份的铝土矿挖掘程度、贫化程度不同,故产值占比并不与储量散布彻底对应。
依据SMM、美国地质调查局的数据别离显现:2022年,全球氧化铝产能合计1.76亿吨,产值合计1.4亿吨。
氧化铝的产能散布与铝土矿在各国家的资源禀赋存在显着的不同,从2022年的数据来看:我国铝土矿产值占全球的23.7%,但氧化铝产能却占到全球的53.6%,存在铝土矿的供给缺口;澳大利亚铝土矿产值占全球的26.3%,但氧化铝产能却只占到全球的12.1%,存在显着的氧化铝需求缺口;几内亚铝土矿产值占全球的22.6%,而国内仅有1家65万吨产能的氧化铝厂,存在巨大的氧化铝需求缺口——我国企业正在几内亚树立氧化铝厂。
从氧化铝的产值散布来看,根本与产能散布相共同;产值占比、排名发生收支的原因,首要在于各个国家氧化铝厂开工率的差异,带来终究产值的差异。
依据SMM的数据显现:2022年我国氧化铝建成产能为9435万吨,产值为7616.13万吨。其间,我国氧化铝产能的会集度较高,与铝土矿的省际资源禀赋有较高的相关性:山西、广西、河南、贵州四个铝土矿大省占有着60.15%的氧化铝产能。别的,山东省本身铝土矿储量仅有109万吨,仅占全国的0.15%,但却具有者全国31.16%的氧化铝产能,首要得益于其铝土矿进口港的重要区位优势。
依据美国地质调查局的数据显现:2022年全球电解铝建成产能合计7700万吨,产值合计6900万吨,产值占比状况和产能根本共同。
比照各国家氧化铝和电解铝产能散布可知:澳大利亚氧化铝产能全球占比达12.1%、电解铝产能却只占到2.21%,存在显着的氧化铝需求缺口;巴西的氧化铝产能全球占比6.6%、而电解铝却几无比例,需求缺口较大;俄罗斯氧化铝产能全球占比1.9%、电解铝产能却占到了5.19%,存在显着的氧化铝供给缺口;美国、加拿大等国的铝土矿、氧化铝产值均微乎其乎,但电解铝产能、产值却有着一席之地。
据SMM数据显现,2022年全国建成电解铝产能4528万吨,产值为4007.5万吨,产值散布与产能散布根本共同。
因为电解铝归于高能耗职业,其产能布局的榜首要素是电力供给足够,因而,与铝土矿、氧化铝“资源禀赋型”的产能散布格式有所不同。山东作为动力大省在2022年的发电量到达6203.58亿千瓦时,仅次于内蒙、广东而居于全国第三位;而内蒙、新疆、云南、甘肃、青海均归于西部人口密度较低、动力相对足够的省份,可承载电解铝的高能耗。
从前述剖析可知,全球各个国家的铝土矿供需结构存在显着的缺口,需求经过进出口来进行调理。结合进出口数据不难发现,全球的铝土矿交易流首要包含以下三条:
榜首,从几内亚出口。作为最大的铝土矿出口国,在2022年产值8600万吨、其间81.8%的量均出口至我国,首要原因在于几内亚的铝土矿首要由我国包含中铝、魏桥、国电投等多家公司挖掘运营,以弥补国内的缺口。其他出口至印度、阿联酋、以及欧洲诸国。
第二,从澳大利亚、印尼出口。澳大利亚、印尼出口的铝土矿首要发往我国,也是仅次于几内亚的铝土矿来历国。澳大利亚原有少数铝土矿出口至俄罗斯,但因俄乌抵触迸发后的对俄制裁,该出口现已中止。别的,印尼宣告在2023年6月制止出口铝土矿,现在执行状况还有待调查。
同理,各个国家在氧化铝的供需结构上也存在缺口,需求经过进出口交易来调剂余缺。结合进出口数据,全球氧化铝的交易流向首要包含:
榜首,由澳大利亚出口。首要意图地是俄罗斯、我国、印度、南非、中东国家;但因为对俄制裁,该出口现已中止。
第二,由巴西、牙买加出口。该部分出口的意图地首要是美国和加拿大,巴西也有部分氧化铝出口至挪威、冰岛等欧洲国家。
我国铝土矿的进口港口首要有8个,其间5分均在山东,别离是:烟台港、黄岛前湾、董家口、龙口港、黄骅港、曹妃甸、日照港、连云港,其间最大的进口港为烟台港,参图13。因铝土矿进口的便当,造就了山东成为氧化铝榜首大省。而山西、广西、河南、贵州本身为铝土矿大省,天然成为氧化铝大省——国内铝土矿供给和氧化铝产能之间不存在太大的地域错配,能够因地制宜、出产。
在2022年国内氧化铝产能没有急剧扩张前,仍需从澳大利亚等国家进口,如2022年进口氧化铝202万吨,占氧化铝总供给的2.58%。氧化铝的进口港口首要在北方,首要包含:青岛港、连云港、鲅鱼圈、盘锦港、锦州港、日照港、龙口港,参图14。别的,广西的钦州港、防城港也偶然呈现少数进口。出口方面,因为澳大利亚对俄罗斯在铝土矿、氧化铝方面进行制裁,俄罗斯转而向我国进口氧化铝,2022年我国氧化铝合计出口100.7万吨,其间84.3万吨均流向了俄罗斯。
氧化铝主产区和电解铝主产区存在较大差异,氧化铝的国内交易流向大致分为两个部分:
榜首,北方产区,包含山东、山西、河南。除了担任本省的氧化铝供给外,首要供货的省份还包含新疆、内蒙、青海、甘肃、陕西等。
第二,西南产区,包含重庆、贵州、广西。除了满意本省的需求外,首要向四川、云南两省供给氧化铝。